当一场扭曲的一夜情演变成一名连环杀手的恶性谋杀狂潮时，一切都不是表面看上去的那样。
自古以來，民間就流傳著關於黑暗精靈澤斯蒂爾納克的傳說。這些神話生物擁有修長的利爪和非人的力量，以人類血液為食。如今，已無人相信他們的存在，但他們仍舊生活在我們之中。米拉斯是來自阿拉木圖的一個普通年輕人...
两名美国女生在欧洲旅行时，因汽车故障而找人求助。在一间別墅，他们遇到一名德国医生。这名变态科学家把她们迷魂后，把她们带往地下手术室。在那里，还有另一个捉回來的日本遊客。他们三人，将会实现医生一直以来的梦想：尝试以连体婴的方式,将三个人串连在一起，制作成人体蜈蚣,并让他们试用膝盖行走......
舞台剧导演萨杜先生（Seamus O'Brien 饰）在纽约阴暗的角落经营一家地下剧场，这里所表演的节目无一例外都与虐待女性有关。舞台上，被剥去衣服的年轻女性痛苦哀号，面无表情的表演者对她们进行虐打、锯手、夹手指、挖眼乃至夹头等酷刑。表演残酷逼真，观众们看得心惊肉跳。虽然萨杜先生一再声明表演的真实性，可观众却将其视为拥有精彩特效的表演。 而事实也确如萨杜先生所说，舞台上受虐待的女性遭受的正是真实的痛苦。萨杜将她们绑架，通过无休止的虐待来满足自己那疯狂而扭曲的欲望……
全天候直播的AMP团队，在一栋楼中周年狂欢中，年轻男星嗑药淹死。一年后决定吸纳女新成员，周年祭时整栋楼被密封，团队成员一个个被神秘杀死。
