乡下剑术师范贝里尔·加德南特。 如今，他作为骑士团的特别指导官，同时担任孤儿的监护人，渐渐习惯了在首都的生活。 然而，周围的环境却不允许贝里尔安享太平。 在钻研魔法的教育机构中。 在耸立着必须逾越的高墙的故乡。 在眺望国境的边境伯爵领。 在阴谋翻涌的异国他乡。
故事舞台设定在昭和30年代左右的日本，正值高度经济成长期，当时马戏团作为主要娱乐形式，已经融入了人们的日常生活，许多马戏团在日本各地巡回演出，并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会，彼此之间不断竞争、磨炼技艺，在这样的时代背景下，由团长麻利亚率领的向日葵马戏团一边常年为资金短缺而苦恼，一边艰难地继续着巡回演出，就在这时，马戏天才少女鹤卷瑞佳因某些原因来到马戏团，故事也由此开始展开。
设定在动物世界，主角为熊、浣熊、鹿、狐狸和别的动物们，它们是一群欲望勃发、可爱、年轻、荷尔蒙暴涨的森林居民。
罗峰在原始星历练期间，面对异族的觊觎和围剿，丝毫不慌乱，利用自己的智慧和实力反杀对方，维护了人族尊严。“我有一刀，可斩宇宙！”那柄有着震撼人心的美丽战刀，伴随着罗峰一路斩杀！妖族、机械族与虫族再次出现，组成三族联盟，三族首领联合6000名宇宙尊者围剿罗峰，罗峰施展“我为宇宙”的强大威力，将其一举歼灭。
沧南危机解决后，林七夜完成津南山为期一年的守夜人集训考核，成为了正式的守夜人后，重回136小队，与伙伴再度开启一场与古神教会的崭新较量……新的西方邪神亮相，人类天花板齐聚沧南，一场巨大的灾难风暴正悄然酝酿成型。
