一个炎热、干燥的夏日，如同过去几年一般。森林火灾是无法控制的。四个年轻人在离阿伦斯霍普不远的波罗的海度假屋里相遇。慢慢地，不知不觉中，他们被火焰筑成的围墙所包围。红色的天空笼罩着他们。他们充满怀疑，他们满是害怕——但却不是因为火灾。是爱让他们害怕：“谁会在坠入爱河时死去 ……！”他们越来越亲近，他们渴望着，他们相爱着。然而熊熊火焰已无限逼近。
战乱年代，群雄并起。割据一方的沛国安于现状，一任国主沛良（郑恺 饰）慨歌太平。要冲之地境州早年为强邻炎国借去，而今据而不还。沛国都督子虞（邓超 饰）前往讨伐，却中了对方大将杨苍（胡军 饰）的拖刀，重伤不愈。心有不甘的子虞暗中派出替身境州（邓超 饰）假扮自己，总理军政，内则使令夫人小艾（孙俪 饰）襄助。真假子虞切磋战法，寻求破解杨苍刀法的绝技。而另一方面，沛良恼怒子虞私自约战杨苍，不惜将妹妹青萍（关晓彤 饰）嫁于杨苍之子为妾媾和。淫雨霏霏，连日不开。境州上空，杀戮与机谋纠缠撕裂…… 本片根据朱苏进的剧本《三国?荆州》改编。
大明万历二十年，日本突然入侵朝鲜，并迅速占领了朝鲜王朝。朝廷令李如松为东征提督，集四万兵马援朝，与日军展开了长达数年的鏖战。万历二十八年初，战争进入了白热化阶段，朝廷下旨内府监火器局向明军供给新型火器万胜佛朗机，然而内服监少监，却私下与日本人相勾结，试图将这批优质火器卖给日本。五月初三，飞雪帮首领李飞雪，在少监的指示下率匪众突袭火器局，劫走了这批火器，却在途中遭到巢县捕头李默然拦截，而捕快孟茹是在得知此事后，集结巢县所有捕快，前往增援李默然……
