柏林的普伦茨劳尔贝格区。在这个夏日的尽头，一切都将不再相同。只是丹尼尔还不知道这件事。这个悲剧性情景的主人公是不设防的，因为他已经习惯了成功。他的阁楼公寓很别致，妻子很时尚，保姆也把孩子们管得很好。一切都很顺利，他准备去参加一个超级英雄电影的试镜，在那里有一个超级英雄角色在等着这位著名的德国和西班牙演员。他走进街角的酒吧，发现布鲁诺正坐在那里。分分钟都能看出，布鲁诺等待这一刻已经很久了。这个两德统一的失败者，曾经东柏林士绅化的受害者，永远被忽视的人开始了他的复仇。丹尼尔是他的目标。
在巴黎，女画家丁晓敏（郭采洁饰）为帮男友徐晖（徐正曦饰）实现艺术梦想甘愿停学打工牺牲自己，然而却惨遭抛弃，自此变得癫癫丧丧、自暴自弃。正巧，居家好男人林俊杰（古天乐饰）受邀来到巴黎打理酒庄，阴差阳错下假扮成gay和丁晓敏同居一屋。为了帮助丁晓敏走出感情创伤，林俊杰体贴地照顾起她的生活……
浑水摸鱼、游戏人间的职业欺诈师左南（文章 饰）与徒弟马候（于洋 饰）因为一所老宅、一个社会黑哥（梁超 饰）与“鉴渣”测谎人马小凡（马丽 饰）相逢，原来左南与马小凡曾有过婚约。再聚首，左南因高僧（游本昌 饰）的催眠只能口吐真言，而马小凡因说实话而被网暴，这对落魄的欢喜冤家既要面对犯罪团伙的威胁又要在爱与谎言中寻找彼此内心的答案。
安德烈被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主到色情电影的配音演员，做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……
