以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
1936年，山西董家生产的熟铜成为兵家必争的战略物资，日军因此展开了“樱花计划”。董家二少董守旺在危机关头劫富济贫，却无意中破坏了地下党组织的购买熟铜的计划。中共地下党员齐颖临危受命，想要通过与董守旺的同学之谊完成计划。董守旺因爱慕齐颖而全力援手，过程中却发现齐颖之父马其隆等人与董父之死有直接关系，愤怒中行刺却落入对方陷阱。齐颖和董守旺的精神教父关建云冒着生命危险将其救出，关建云因此遇害。董守旺悲痛之余放下家仇，协助齐颖为抗日先遣队谋取熟铜和枪支弹药。两人逐渐从冤家到相依相帮，历经磨难，立下奇功，最终不得不炸毁矿场和兵工厂，宁可远离家乡，也不做亡国奴。在齐颖引导下，董守旺终于从一个放荡不羁的纨绔子弟成长为一名坚定的抗日战士。
《出关》视角新颖，讲述了一个与众不同的传奇事件：一群手无寸铁的被俘红军官兵和壮丁被一支声称要出关抗日的川北地方军阀部队荷枪实弹地押往潼关，于是，从“出关”启程那天开始，红军敌工科长刘一手与国军团长丁成义就展开了斗智斗勇的生死较量。脱逃、暗杀、卧底、钳制；提防、争斗、锄奸、融合，这段漫长历程对双方来说，都是危机四伏和异常艰险的。红军官兵恪守信仰，以精神和智慧突围，与敌智斗，攻破敌心，最终靠精神和意志战胜、影响和改变了押解自己的敌人，与之携手，摒弃前嫌，共赴国难，出关抗日。
