中国西北甘肃省某农村，地处高原，交通不便，且干旱少雨。二十一世纪初，国家实行农村振兴计划，整个村子搬到了交通便利、水源充足的黄河边。一个叫小南方的单身中年却执意要留在这荒地里。他一个人和一群羊相伴。年久失修的坟墓也被盗墓者觊觎。他不仅守护者孤独，还守护着祖坟。可他毕竟是弱者，最后是怎样的结局呢？
廉政公署根据调查，发现马会的球赛博彩操盘手（尹子维 饰）涉嫌违法行为。在试图调查此人的时候，此人却遭杀手（周渝民 饰）杀害。廉署首席调查主任陆志廉（古天乐 饰）作为目击证人受到重案组督察刘保强（张智霖 饰）的调查。在此之后，廉署和警方联合展开行动，只不过在这一过程中，双方彼此防备，关系微妙。根据刘保强的线人提供的信息，博彩幕后操盘手是一个被称为华老师的神秘人物。陆志廉顺藤摸瓜，逼近猎物，怎奈对方分外狡猾，被对方三番五次逃脱。在这一过程中，马会中又有前廉署人员遇害。 为了金钱利益，人性尽失……
开旅游车的汉族小伙子田青春带了几位游客去藏族姑娘仁青措的白牦牛照相景点照相。仁青措无意发现田青春被人跟踪。为了了解真相尾随而去，没有想到由此引发和偷猎集团的冲突，仁青措为此献出了年轻的生命。
