1938年，日寇占领民国首府南京之后，计划由南北两面包抄津浦路遇陇海路的枢纽——华东重镇徐州，以实现对华东的全面占领。国民党第五战区司令长官李宗仁（邰宏来 饰）临危受命，指挥保卫徐州、抵抗日寇。日寇入侵山东，陆军上将韩复榘畏战逃跑，将济南拱手让与日军，蒋介石（赵恒多 饰）整饬军纪将韩某枪决。为了增强作战实力，李宗仁将四处受排挤的川军将士纳入麾下，又力劝蒋介石恢复张自忠指挥权，构筑了强有力的抗日统一战线。与此同时，日寇矶谷师团南下临沂，屠杀当地百姓，张自忠为一雪前耻，率部奔赴临沂，与庞炳勋部死战日军，拉开了台儿庄大捷的序幕……
明治维新初期，淡路的稻田家遵循新政府的命令移居北海道，在恶劣的环境中努力开垦。当废藩置县的新政策传到此地后，家臣小松原带领大家接受命运，决心在那里建立属于自己的新家园。小松原为了寻求能在苦寒中生长的水稻前往札幌，但久久未归。妻子志乃带着女儿出发寻找丈夫，在大雪中体力不支倒下。五年后，被人所救的志乃和女儿一起经营着一个牧马场，辛劳度日。而政府不顾当地蝗灾之苦，要征收马匹用于战争，前来征马的政府官员竟然正是当年一去不回的小松原。志乃仍以妻子之礼相待，而已经改名换姓的小松原却已经另外组织了新家庭…
九纹龙（郑伊健 饰）曾经叱咤江湖，这号风云人物却被人出卖，在泰国被拘捕。多年后他回到香港，在“九龙冰室”当侍应，打算就此在江湖销声匿迹。怎料一名6岁的男孩直呼自己爸爸，原来这个叫兆龙的男孩是当年他远赴泰国后女友Helen（莫文蔚 饰）生下的儿子。当年纹龙为了女友的安全 ，狠心不辞而别。兆龙的出现使纹龙的生活再次泛起波澜，他的气质吸引的儿子的班主任阿蒙（李彩桦 饰）。纹龙的身份还是被江湖之人发现了，并希望他能重振雄风。Helen再次见到的纹龙已经风光不再，她积极为纹龙的复出铺路，纹龙却不想再过问江湖事……
