一场宴会上，作曲人汉娜（朱诺·坦普尔 Juno Temple 饰）邂逅了名为西奥（西蒙·佩吉 Simon Pegg 饰）的制片人。西奥诙谐幽默的谈吐很快就吸引了汉娜的注意，两人决定合作一起搞点新花样出来。但很快，汉娜便发现，有时候西奥会表现得好像完全是另一个人一样，最终汉娜明白了，西奥患有精神分裂症，平日里全靠药物控制，一旦停药，西奥便会化身成为“恶魔版”的另一个自己。 精神疾病的折磨让西奥感到痛苦万分，甚至产生了离群索居的念头。在西奥发病的日子里，汉娜一直对他不离不弃，鼓励和照顾着这个绝望中的男人。不仅如此，汉娜还要兼顾自己的作曲事业。
拓人（佐藤健饰）在大学时代参加了话剧社团，一心想要在舞台上做出一番建树。然然毕业后，他和大部分应届生一样，放弃了表演，穿上西装打上领带，奔赴在各大公司的面试会场之间。瑞月（有村架纯饰）和光太郎（菅田将晖饰）是拓人的同窗兼好友，两人曾是一对恋人后来分手，而如今的拓人依旧默默的爱慕着瑞月。瑞月的肩上背负着赡养家庭的重担，因此在找工作上格外拼命，而光太郎曾是乐队的主唱，过惯了自由散漫的生活的他如今亦加入了求职的队伍之中。巨大的压力，无数的竞争者，稀少的内定名额，眼看着瑞月和光太郎等人一个接着一个的拿到了名额，拓人的内心渐渐产生了微妙的扭曲。
风景如画的安纳托利亚中部山区，对现实不满的三姐妹因各自的原因从城市归来，被迫与他们专横强势的父亲生活在一起，彼此心中却极度渴望远离此地。这部电影在白昼与黑夜交替中呈现宁静又神秘的山村景观，在交织的寓言传闻与家庭戏剧中，凸显女性生命力量与抗争精神。
