叶尔肯，一个12岁，有着少年赛马冠军称号、带着倔强表情的格黑里牙孩子，和他的妹妹阿娜尔以及小伙伴阿拜、努尔江认识了从城市里来的同岁漂亮女生佳佳，佳佳背着巨大的行囊从很远的城市一个人来到这里，她甜甜的笑容，她魔法一般能让人扭动的随身听，她随时随地都不离手的DV摄像机，以及她没完没了地拍摄枯死的胡杨树……这一切都让他们觉得既新奇又不解，正是因为生活环境和观念的差异，互相之间的不理解变成了相处中的摩擦和冲突。
李晨風執導的《血染杜鵑紅》，描寫戰亂創傷的心靈，相慰復相殘的奇情故事，給予何鹿影不少發揮機會。以舞廳一場為例，佈光比其他影片愈為暗黑及層次豐富，吳楚帆白燕不可告人的關係，吳忐忑不安的心緒，均投射於雜亂的人影、音樂及閒言。兩人開始關係之夜，更見光影呈現戲劇的功效。吳深宵憶故人，愁困於窗框影子的包圍；遇白燕，從車外取鏡，大雨順車窗流下，拍出她在車中的神秘和威懾；隨她回家，傾談留宿，牆燈、立燈、睡袍和透光的簾布均是婉轉的寄託。連續三場戲，明暗跌蕩生姿，推演感情的迸發和走向悲劇的危機感，而結局的濃黑環境則是強烈的呼應。五十年代的粵語片沒有寬裕的製作條件，稀見攝影師全盤思考的作品，多僅在個別場面表現，何鹿影也不例外，《血》片則是盡展所長的佳作。
六十年代，香港警察受贿成风，赌档粉档与中间人、警方组成的利益链大肆吸金，十年内警方受贿数额达当时的百亿港币之巨。 九龙城区便衣火麒麟（黄秋生 饰）为破案不择手段，上峰施压，火麒麟如常去街上拉人顶罪，大学生韩志邦（方力申 饰）遭其陷害毒打，韩母托老警员找到警方与帮会的中间人猪油仔（王晶 饰）出面搭救得脱。人称乐哥的徐乐功（梁家辉 饰）时任华人总探，为人狂妄，出手大方。陈细九（陈奕迅 饰）心地善良尤擅察言观色，深得乐哥赏识，短短五年之内由普通便衣晋升至筲箕湾区探长，但代价之一是家中为掩人耳目收留了各位大哥的九名情妇…… 1974年，香港的贪污恶风震动国际，廉政公署成立，长官严国梁（林保怡 饰）聘用大学生韩志邦、失意警员火麒麟等组成第一批廉政专员队伍，严厉打击香港的地下规则。陈细九因贪污案发人财两空之际，却意外的发现了此生真爱……
