影片讲述两个男人之间复杂的情感故事，gay社团律师马吕斯(Eimutis Kvosciauskas饰)的生活一直在流逝，他整日都在与朋友玩乐、追逐年轻的恋人。而当马吕斯疏远已久的父亲去世。马吕斯发现他与一名困在塞尔维亚贝尔格莱德的叙利亚难民、性工作者阿里(Do?a? Y?ld?z饰)有着意想不到的联系，哀悼也悄然间转变为了爱情。
在一次例行的夜间巡逻，警察朱莉和西蒙不慎伤了一个副局长的儿子，在昏迷状态，没有明显的理由下，他暴力的杀死了他们的同事，面对纪律处分，他们得不到上级的支持，在为他们的报告进行调查的过程中，发现在这个年轻人的房子有一个奇怪的药物。他们决定自己进行调查，发现一个新的网络化制造贩卖非法毒品的组织……
一对年轻夫妇准备烧毁洛杉矶最热门迪厅的舞池，结果召唤出一股渴望未出世婴儿的黑暗力量
