讲述祭子换运的故事，挑战道德底线，泯灭人性诠释何谓「人比鬼可怕」。
16世纪，日本爆发应仁之乱，战火瞬时蔓延全国。国内征伐不断，百姓流离失所。是时妖魔邪祟趁虚而入，祸乱人间。吸血鬼在魔王鬼源真祖的率领下大肆屠害生灵，与之相对，另有一部分吸血鬼猎人挺身而出，与这群恶魔展开斗争，彼此缠斗近400年。 20世纪70年代，猎人集团以“红盾”的名义存在，他们中的少女猎人藤本小夜（全智贤 饰）尤其出众。小夜是吸血鬼和人类结合生下的女孩，她表面上是一个16岁的普通女高中生，实际上却是年龄接近400岁的吸血鬼猎人。她受命潜入美军基地内一所美国人学校，在此结识了将军的女儿爱丽丝（Allison Miller 饰），并将其从吸血鬼的手中救出。真祖及其手下蠢蠢欲动，他们和猎人绵亘了数百年的恩怨终于要做个了断……
When a capricious young author hiding a dark secret returns home for her brother's graduation, she finds herself haunted by the past and tormented by grimly night terrors.
身体虚弱的朴老师（吴美熙饰）退休后隐居在远离人烟的海边，一年前收留的女学生美子（徐瑛姬饰）提议举行一个同学聚会，让老师开心一下。前来聚会的学生形迹怪异：将要结婚的班长世浩（余贤秀饰）和副班长恩英、身材火爆的顺姬（李智贤饰）、跛脚的达峰、帅气的明浩等来到了老师面前，却因为曾经都被朴老师伤害过而怨气冲天，正阳小时候母亲因为自己被记过去找老师理论时被车撞死而显得阴阳怪气。这夜，在纷纷控诉过老师对自己的伤害后，这群学生接二连三被穿着正阳的衣服戴着兔子面具的人杀死，只有朴老师与奋力保护她的美子幸存。警察在调查时发现朴老师当年并没有一个叫美子的学生，恐怖渐生。到底是谁的阴暗记忆毁了这一切？事实的真相与表面上看到的大相径庭。
