影片讲述一位生活在美国蓝领聚集区的女性,在女儿意外失踪后,一边抚养尚在襁褓中的外孙,一边探寻事件真相。
1932年4月底,日寇在上海虹口公园举行淞沪战争胜利祝捷大会,谁知大韩民国临时警务总长金九策划了的爆炸事件,导致日军上海派遣司令官当场死亡在此之后,金九公开宣称对此事负责,日方恼羞成怒,悬赏六十万大洋捉拿金九。在浙江政府担任要职的嘉兴名士褚辅成钦佩金九的胆识,于是冒着巨大的风险为其提供庇护。国局动荡,流寇四窜。贪图利益的嘉兴伪县长侯景宗衔恨褚辅成,与日寇相互勾结,暗中将间谍派到褚家查探金九下落。
在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土,大雾弥漫的凯里县城诊所里,两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿,踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子;而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上,陈升(陈永忠饰)来到一个叫荡麦的地方,那里的时间不是线性的,人们的生活相互补充和消解。他似乎经历了过去、现在和未来,重新思索了自己的生活。最终,陈升到了镇远,只是用望远镜远远地看了孩子。把老女人的信物给了她旧情人的儿子。一个人再次踏上火车。分不清这个世界是我的记忆,还是我是这世界的一个浮想……