新伦敦市民伯纳德·马克思（哈里·劳埃德 Harry Lloyd 饰）和列宁娜·克朗（杰西卡·布朗·芬德利 Jessica Brown Findlay 饰）只知道严格的社会秩序，和一种叫做唆麻的完美药物，服用这种药物是一种即时满足并无处不在的性文化。然而为了探索超越社会限制的生活，二人开始了他们在野蛮之地的假期，却卷入了一场可怕的暴乱。伯纳德和列宁娜被野蛮人约翰（阿尔登·埃伦瑞奇 Alden Ehrenreich 饰）救了出来，约翰和他们一起逃回了新伦敦。
阻止烈火国侵略北极善水王国、取得悲喜参半的胜利之后，降世神通安（戈登·科米尔 饰）、凯塔拉（齐亚文提奥 饰）、苏卡（伊恩·欧斯利 饰）重整旗鼓，出发去寻找行踪飘忽的土强王，要拜托他一起齐力对抗可怕的烈火王傲赛（金大贤 饰）。 此行目的地是固若金汤的城市霸新塞，也就是土强王居住的地方，路途凶险，但也收获丰富：安遇见了年轻胆大的运土高手达芙（米娅·切赫 饰），说服她传授运土神通，助他习得御气与截水之外的第三种力量。
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一个宇宙之谜与恐怖交织在一起，在一个遥远的研究站发生了可怕的大屠杀，一个侦探陷入了一个莫名其妙的、长达数十年的谜团。 故事发生在1987年，乔治亚·库克警探受命调查一起谋杀四名科学家的案件。
