Fernando是一位来自墨西哥的年轻芭蕾舞演员，他梦想着在美国获得国际声誉和生活。他相信他的恋人Jennifer（一位社交名媛和慈善家）会支持他，于是他抛弃了一切，在穿越边境时险些丧命。然而，他的到来打乱了Jennifer精心打造的世界。她愿意做任何事情来保护他们共同的未来—以及她为自己建立的生活。
阿洛佐是美国毒品缉查部的黑人警探，经验丰富，查案出色，对毒品案件有着敏锐的嗅觉。人称“魔幻之眼”。这天阿洛佐的部门来了一个新同事杰克，杰克跟随阿洛佐深入到街头的每一个阴暗角落，发现这个城市光怪陆离的同时，也慢慢见识了阿洛佐亦正亦邪的办案手法。阿洛佐虽然身为警探，手段却游走在法律边缘。他秉持“以毒攻毒”的原则，先把自己武装起来：没收罪犯的毒品自己服下，用枪指着杰克命令他跟着照做，他与贩毒分子甚至有着某种不寻常关系。但另一方面，他却奋力保护杰克这个年轻人，复杂的性格让杰克对这个神探上司捉摸不透。
