由于政府因气候变化实施的措施，引发了一场未来的内战。妮娅、她的妹妹佩妮以及她的男友伊森正在躲藏，这时一个民兵组织的领袖及其追随者来到了他们的家门口。
七个小矮人的木屋闯来一位迷路的小女孩汉娜（高明钰配音），她坚信失踪的爸爸还活着，所以仅凭一支神鸟羽毛线索四处寻找爸爸。白雪公主（阎萌萌配音）和小矮人被她感动决定要帮助她，于是她们驾驶热气球飞向鸟岛，途中遭遇巨鹰和风暴袭击，险象环生。掉下森林后又经历了魔法屋的重重考验，她们历经千辛万苦见到神鸟，知道了爸爸失踪原因跟王后（林兰配音）最近得到的一件世界上最美丽的礼服有关。随后救人路上她们落入王后的圈套全部被抓，危机关头，王子赶来同白雪公主和小矮人一起帮助解救爸爸，最后父女团圆。
卢克领导着一个诈骗集团在芝加哥附近的约里埃特行骗。这天，手下人向他交了一大笔刚刚骗了的钱。不久，卢克就遭到了谋杀。原来，这笔钱是芝加哥的黑社会头目朗尼根（罗伯特·肖饰）刚刚收回的赌款，正是这笔钱令卢克引火烧身。 胡克（罗伯特·雷德福饰）是卢克的一个手下，卢克平日待他如亲生儿子一般，生前就想把他介绍到芝加哥的好友骗术大师冈多夫（保罗·纽曼饰）处学艺。胡克发誓要给卢克报仇，于是前往芝加哥寻找冈多夫。胡克顺利找到了冈多夫，听闻这次的对头是朗尼根，冈多夫马上摩拳擦掌。于是，一个天衣无缝的行骗计划开始了！
