罗丝(肖)和她的女儿索菲亚(麦基)前往西班牙海滨小镇阿尔梅里亚,向萨满教戈麦斯医生咨询,戈麦斯医生可能能治愈罗丝神秘的疾病,这种疾病使她只能坐在轮椅上。但在这座阳光灿烂的小镇的闷热气氛中,一生都被母亲的病所困扰的索菲亚,在神秘旅行者英格丽德(克里普斯)的说服力诱惑下,终于开始摆脱压抑。 索菲亚增加的自由对她控制欲强的母亲来说变得难以承受,随着烈日的照耀,他们的关系因压抑已久的怨恨和痛苦而沸腾,威胁要撕裂将他们联系在一起的脆弱线索,并导致他们走向戏剧性的结局。
1932年4月底,日寇在上海虹口公园举行淞沪战争胜利祝捷大会,谁知大韩民国临时警务总长金九策划了的爆炸事件,导致日军上海派遣司令官当场死亡在此之后,金九公开宣称对此事负责,日方恼羞成怒,悬赏六十万大洋捉拿金九。在浙江政府担任要职的嘉兴名士褚辅成钦佩金九的胆识,于是冒着巨大的风险为其提供庇护。国局动荡,流寇四窜。贪图利益的嘉兴伪县长侯景宗衔恨褚辅成,与日寇相互勾结,暗中将间谍派到褚家查探金九下落。
亨利(J·K·西蒙斯 J.K. Simmons 饰)和儿子贾伯利(卢·泰勒·普奇 Lou Taylor Pucci 饰)同样喜欢音乐,但是他们喜欢的音乐却是迥然不同 的两种风格。20多年年,因为对政治的不同意见导致贾伯利离家出走再也没回来过。如今,贾伯利落魄地流落街头,并发现脑部有肿瘤送去医院做了切除手术。但是这颗肿瘤已经彻底破坏了他的大脑,他失去了创作新的记忆的能力,他的记忆永远停留在活在1968年。为了重新走进贾伯利的世界,亨利邀请研究脑瘤与音乐的专家黛安(朱莉娅·奥蒙德 Julia Ormond 饰)来治疗儿子的病情。黛安发现贾伯利对早期的的摇滚乐仍然有感知。但这种迷幻时期的摇滚乐对60多岁的亨利来说简直不能接受,但为了与儿子的沟通,他开始研究起60年代的所有摇滚乐团。