人穷志不穷，有物理学天赋的蒙古少年渴望赢得学术奥林匹克竞赛。不过，试图以知识改变命运之前，先要接受现实考验：单亲酗酒母亲回乡工作，他坚持留在乌兰巴托继续学业，但为确保弟妹温饱度过寒冬，迫不得已从事非法工作。普尔芙达莎第一部长片，成为首部入选戛纳某种观点单元的蒙古视频，以朴实镜头捕捉少年陷于追求个人理想与肩负家庭责任的两难窘境，对照蒙古在保持传统与寻求发展之间进退维谷。沉而不哀，苦中有乐；希望，留给逆境自强的人。
独自生活的中年人谷文通在工作中结识了年轻摄影师欧阳文慧。因一次偶然的机会，谷文通得知了自己失联四十多年的父亲的下落。在欧阳文慧的鼓励下，谷文通选择了面对自己的父亲，重拾了缺失已久的父子之情。
民初期间，战争连连，世道混乱，营长胡啸天看不过洪师长之子恃权鱼肉百姓，错手将他杀死，因而亡命天涯，逃亡至柴家村。殷素媚为维持家人生计，嫁给村长柴增荣之六岁侄孙柴世耀为妻，耀之嬷嬷柴大娘对媚管教甚严，媚不敢越礼半步。啸天被聘到柴家修补围墙，与媚接触日多，互生情愫，但碍于礼教，二人仍克己守礼，未敢流露真情。山贼袭击柴家村，啸天助村人退贼，受村民爱戴。耀的亲戚王一贵暗生嫉妒，中伤啸天与媚有染，贵更欲强奸媚，幸天及时相救，贵逃脱。啸天为保护媚的贞节，决定离开柴家村，贵与山贼合作掳走耀报复，天挺身相救，但天的好友贺坚（黄秋生饰）却奉洪师长之命前来捉捕天，天两面受敌，展开连场恶斗……
一个神秘的女人反复出现在一个家庭的前院，总是带来令人不安的警告或信息，让家庭成员不断猜测她的身份、动机以及她可能带来的潜在危险。她的出现总是伴随着一股莫名的紧张气氛，居民们在困惑与惊恐中试图揭开她背后的真相，同时也在考虑如何保护自己免受可能的威胁。随着她每次的到来，谜团愈加深邃，家庭成员不得不面对他们内心的恐惧和疑虑。
南北战争后的卡本山谷，一群穷苦的矿工在那里寻找金子，每天他们都要进行艰辛的劳动。公司的老板和当地的驻军首领相互勾结，经常骚扰和欺压这些矿工。就在他们难以忍受，觉得这样的生活几乎没法儿过了时，一个神秘的人物来到了这个山谷。人们对他的经历和名字一无所知，给他起了个外号：“传道士”。“传道士”行侠仗义，成为矿工苦难生活中的一缕亮光。他号召受压迫的矿工团结起来，同老板和驻军首领进行斗争。矿工们在“传道士”的带领下同老板进行了多次较量，将老板的打手逐一铲除，最后，“传道士”在解决了他的仇敌——驻军首领后，只身悄然离去。
