画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
柏林一个时髦街区的最后一栋老建筑正在被腾空。托比亚斯的父亲正是其中一名房客，因拒绝搬出与地产商代表罗伯特产生争执，被无视并强迫的父亲在气愤和绝望中吞枪自尽。目睹全过程的托比亚斯一气之下，打昏了罗伯特，还把同来探查的巡警也绑了起来。 托比亚斯逐渐发现了罗伯特谎话连篇，父亲从头至尾只是一个被地产商耍弄的老房客，他看着父亲的尸体感到痛苦又无所适从。此时，罗伯特找到机会向警方呼救，托比亚斯向警方要求和弗兰卡的母亲，即房产公司的负责人乔吉斯女士谈判，各执一词的二人终究还是不欢而散。 与此同时，警方安排在楼对面的狙击手观察到异动，准备击倒托比亚斯，却因混乱击中了罗伯特。于心不忍的托比亚斯让警察将受伤的罗伯特救出房间，片刻之后对讲机里传来了弗兰卡的死讯。局势一步一步恶化，托比亚斯万念俱灰，作出了他认为正确的选择，却换来了意料之外的结果……
