尼克（基特·康纳 Kit Connor 饰）和查理（乔·洛克 Joe Locke 饰）仍然形影不离，但尼克即将离家去上大学，而查理在学校有了独立新生活，远距离恋爱的现实问题开始让他们倍感沉重。猜疑在心中滋长，两人的关系面临迄今最大的考验。与此同时，他们的好友也各自面临爱情与友情的起起落落，在学习成长与放下的过程中尝尽苦乐参半的滋味。初恋真能持续到永远吗？
当我们约会时，我们都在想些什么？当内心的无数个“我”在争夺话语权，灵魂又会做出何种选择？ 罗马某个寻常夜晚，Lara（皮拉尔·福格莉亚蒂 Pilar Fogliati 饰）与Piero（爱德华多·莱奥 Edoardo Leo 饰）一次偶然的约会。初见的局促被渐渐打破，暧昧在试探中发酵蔓延，气氛升温。 然而，两人似乎都有某种犹豫：心动的信号，究竟源自灵魂的真实共振，还是夜色与氛围施予的幻觉？默契轻松的对话下，蛰伏着两人心中的汹涌暗流。欲望与理性相互博弈，身体中不同的“我”在意识深渊中反复角力。 当午夜降临，这场约会是否该走向终点？Lara和Piero的关系又将会如何走向？
