1905年4月，一群时髦的巴黎妇女来到屠场，喝牛血作为治疗贫血的方法，并成功地取得了成果。 附近有一个名叫马克的小偷，他正计划带着一袋金币前往伦敦，但必须避开他的追随者。他发现在一座山中隔离着一座城堡，由两名女服务员伊丽莎白和伊娃照顾，他们正在等待马奇欧尼斯及其仆人的到来
一群年轻人在某郊区别墅内派对，甜酒美食对于追求刺激的年轻人来说远远不够，他们还找来了一种名为“蓝色阳光”的LSD致幻剂。正当众人享乐之时，其中一个家伙突然大声惊呼，他的头发竟然悉数脱光。其他人不以为意，只当其是派对期间的玩笑调剂。曲终人散，年轻人们纷纷离开，这时那个脱发的男人突然狂性大发，残忍杀害了仍留在别墅内的三名女性。 主人公杰瑞（Zalman King 饰）返回屋内发现这一切，他与脱发人展开激烈搏斗。两人追逐时脱发人被一辆卡车撞倒。而杰瑞也由此被认为是杀人犯，遭到警方的通缉。孤立无援的他只能独自寻找事件背后的秘密，以求为自己洗脱罪名……
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少女艾诺拉·佩妮（Virginia Newcomb 饰）偶然在深夜进入一家破败的歌剧院，乖张吊诡的演员为她表演了六个异乎寻常的故事：《蟾蜍之母》一对美国夫妇来到法国某偏远山镇旅行，在这里结识了一个诡异的老婆婆；《我爱你》德国柏林，走到尽头的婚姻，歇斯底里的偏执男人让他的妻子再也无法忍受着无处不在的狂爱；《梦遗》饱受邪淫梦境困扰的男人，在梦与现实的夹缝中迷失；《事故》真实的死亡对于一个小女孩来说也许过于费解与残酷，然而这就是它真实的原因；《记忆收集》她杀了求死的女人们，她看见并拥有了她们的记忆；《甜食》一度沉浸在甜食和热恋中的情侣，不知不觉走到了情感尽头。
