岁岁清明

祖辈相传的民俗作家一色正和（堺雅人 饰）与仰慕他的青年编辑亚纪子（高畑充希 饰）结为夫妇，新婚燕尔，夫妇俩亲昵无间，携手返回一色的出生地镰仓。回到镰仓不久，单纯的亚纪子就被眼前走过的河童小人吓了一跳。原来镰仓自古是妖气很重的一座城市，妖怪、幽灵毫无忌惮，随意现身；而当地人也见怪不怪，与异类和平相处，分外融洽。开朗的亚纪子很快就适应了这种新生活，她接纳着丈夫的怪癖，见证着幽灵和人类的牵绊，甚至还把一尊贫穷之神接纳家中。 　　可是就是这么善良的亚纪子，却遭到一个妖怪的暗算。她失去了身体，以灵体的状态游离世间，等同于死亡，这可急坏了一色……

故事发生在第二次世界大战期间，英国士兵埃里克（科林·费斯 Colin Firth 饰）被日军俘虏，被押送往泰缅铁路做劳工。埃里克偷偷藏起了一台无线电，通过收听电台，他得知日本在战争中早已经是强弩之末，蹦跶不了多久了，他和他的战友们就这样依靠着这一点点的慰藉和希望坚强的活了下来。 　　最终，埃里克的秘密还是被日军发现了，他们对埃里克进行了惨无人道的折磨，这给埃里克带来了巨大的精神创伤，这创伤直到战争结束三十年后，埃里克组成了自己的家庭之后依然分分钟影响着他的生活。某日，埃里克得知当年参与折磨自己的一位名叫长濑隆史（真田广之 饰）的军官依然健在，他决定去拜访他。

“1889年1月3日，都灵。弗里德里克·尼采在维亚·卡罗·艾尔波特酒店的六号门前驻足。他的目光被酒店外的一个马车吸引。不远的地方，停着一辆小马车。马车的车夫遭遇到了一匹倔强的马。不管车夫怎么喊叫，马匹根本没有要移动的意思。最终，车夫失去了耐心，拿起了鞭子，朝马匹打去。尼采见到此番情景，挤进人群，冲到马匹跟前，阻止住马夫，抱住马的脖子，痛哭起来。酒店的主人赶来，拉走了尼采。回到酒店的尼采在沙发上安安静静地、一动不动地躺了两天。随后，他小声地说了几句话。接下来，就是尼采精神错乱、神经颠颠的十年，由他的妹妹和母亲照顾的日子。谁也不知道，在都灵，在那匹马的身上，在尼采的心理，发生了什么。”