天手让叶是名女高中生，在空中的宇宙殖民卫星过着平静的生活。 但在遇到难民少女尼娅安后，她被卷入了非法MS决斗竞技“军团战”之中。她化名“玛秋”参赛，驾驶着GQuuuuuuX，每日投身激烈的战斗。 同时，被宇宙军和警察两方追捕的神秘MS“高达”及其驾驶员──少年修司，出现在她们面前。 接着，世界迎向了新时代。
曾经从东京来到广岛念高中而寄宿在桐岛青大（细谷佳正 配音）家的枝叶柚希（中岛爱 配音），在留下一封信后，突然消失。她是不再喜欢青大，还是另有隐情？为了寻找答案，了解柚希的真实想法，青大离开了老家广岛，转学到东京，前往柚希所在的小镇。来到大城市东京后，青大暂住在姐姐的公寓里，在这里他认识了隔壁的御岛明日香（佐仓绫音 配音）和风间恭辅（小野大辅 配音），而他们二人正巧是自己的新同班同学。青大鼓起勇气去找柚希，结果遇到了柚希的妹妹懔，而柚希似乎不愿意露面与他相见。 曾经点点滴滴的回忆，如今形同陌路的两人。从东京到广岛，从广岛到东京，相遇，恋爱，分离，重逢，这是青大与柚希的甜蜜又苦涩的爱情故事。
故事描述在五丈原之战中病死的诸葛孔明，以年轻之姿转生到正在举办万圣节游行的现代日本东京都涉谷，并因此与创作歌手月见英子相遇，于是为了帮助英子实现她的梦想，孔明发挥他的军事长才，以英子的军师身份活跃的故事。
