意大利导演乔瓦尼准备开始拍摄一部政治电影。然而，他的婚姻出现了危机，他的合作制片人濒临破产，电影业也在迅速变化。所有的事情似乎都在阻挠他的前进！紧张中的乔瓦尼必须重新思考他的工作方式，如果他想要带领他的小世界走向一个光明的未来。
柳如云是洛城大财主柳家的千金，她刚刚重返故土，满心期待着同自己的男友、身为滇军第三十八路军机枪大队的大队长戴天德重逢，却不料大孤山的土匪闯入洛城，混不知情的柳如云被土匪头子贺子龙抓上山陪自己下棋。贺子龙答应柳如云，只要柳如云能够赢自己十盘棋，贺子龙就放她下山回家。然而贺子龙把柳如云带上山的事却在土匪中引起了轩然大波，尤其是二当家何芳和三当家赵婉儿……
1980年法國布列塔尼小鎮，沒有正版黑膠搖滾樂，只有盜版自錄混音帶。菲利浦與哥哥一起經營地下電台，充滿自信的哥哥擔任電台主持，談起搖滾口才流利，受到眾人矚目；擁有混音天份的菲利浦只能位居幕後，沉默寡言又邊緣。兵役將近，活在哥哥光環底下的菲利浦焦急地想完成自己的混音作品，直到前往柏林當兵，他才逐漸意識到，被環境困住的原來不只是自己。 設定在搖滾樂的黃金年代、柏林圍牆倒塌前夕，新銳導演文森邁爾卡多納透過主角呢喃的旁白，搭配鮮活的攝影與剪輯，以及歡樂分隊、伊吉帕普等多首搖滾金曲，構築出一部充滿浪漫懷舊情調、青春又惆悵的成長電影。少年情懷總是詩，說不出口的那些、對未來的迷惘與期待，全寄語在磁帶裡，混成一軌屬於年輕世代的搖滾篇章。
