莎莉（桑德拉·布洛克 Sandra Bullock 饰）和吉莉（妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰）是一对感情十分要好的姐妹，表面上和常人无异的她们，实则出生在一个世世代代研习巫术的魔法家庭。姐妹两人的父母皆已去世，究其原因，要归结于笼罩在整个家族之上的诅咒——家族中女人们若与男人相爱，必将死于非命。 多年后，莎莉和吉莉长大成为了充满魅力的女性，尽管被诅咒的阴影所困，但她们的内心里依然充满着对于异性和爱情的憧憬。很快，莎莉就邂逅了她的真命天子，不顾家人的反对，她毅然同他结婚生子。同时，吉莉也陷入了与浪子杰米（高兰·维斯耶克 Goran Visnjic 饰）的情感纠葛中，两姐妹就此失散。当命运的不幸让她们再度聚首之后，她们都已经饱尝了失去爱人的痛苦滋味，内心倔强的二人决定潜心研究魔法，誓要同命运一决高下。
北方某个小镇沙漠地带，沈天明和沈佳怡父女二人找到了失落国宝蓝幽碗，未曾想沈天明的学生迈克想将国宝占为己有，带着手下抢夺时，沈天明不幸遇难，神秘人出现救下沈佳怡，并带走国宝。从事白事行当的沙猩猩为娶二丫需准备巨额彩礼，沈佳怡为父办丧事与沙猩猩巧遇，未曾想钱包被偷无奈之下拿出价值十万块的吊坠，承诺沙猩猩帮她找到神秘人便给玉佩，通过沈佳怡描述，沙猩猩猜测神秘护宝人就是传说中的东北狠人。二人各怀心事，为心中所愿一同踏上了沙漠寻宝之旅……
讲述波拉特从哈萨克斯坦再度来到美国的故事。
