刘建明（刘德华）在陈永仁（梁朝伟）被杀10个月后接受警队内部调查，被架空职权，加上家庭的变故，他的精神状态每况愈下，但他坚信局面很快就会扭转。年轻警司杨锦荣（黎明）在同事看来是怪人一个，他正凭着过人的业绩迈向警队最高层。为了搞清楚杨锦荣的真实身份，刘建明开始对其调查。 刘建明渐渐发现韩琛旧日的生意拍档沈澄（陈道明）与杨锦荣有着千丝万缕的关系，为了置杨锦荣于死地，也为了不让自己的身份曝光，渴望做个好人已久的刘建明开始千辛万苦地找寻一个又一个证据，可是他总在最接近真相时功亏一篑。
故事发生在1971年的法国，黛芬妮（伊兹娅·海格林 Iz?a Higelin 饰）是农场主的女儿，因为不愿意接受父母替自己安排的未来，倔强要强的黛芬妮选择离家出走，孤身一人来到繁华的大都市巴黎，想要在这里开拓属于自己的天地。在巴黎，黛芬妮邂逅了致力于女权运动的斗士卡罗尔（西西·迪·法兰丝 Cécile De France 饰），随着时间的推移，两人打破了性别的界限，走到了一起。 父亲中风的消息传来，黛芬妮不得不告别卡罗尔，回到家乡，无法忍受思念之苦的卡罗尔千里迢迢来到了农庄，想要在这里和黛芬妮开始她们日出而作日落而息的田园生活。可是，两人特殊的关系很快就遭到了周遭的非议，亦使黛芬妮陷入了两难的抉择之中。
