一场秘密的聚会。一个男人欺骗他的妻子，女人欺骗了她的丈夫，然后很快一切都变糟了。
时间正像沙漏般从犯罪首脑帕布罗·普列托及其同党的指缝间流逝——一位顽强的法官的阴影已笼罩在门廊。他的命运此刻悬在刀锋上：一边是逃往新生的夜雾，另一边则是直面罪孽的审判席。
19岁的女孩洁依（麦卡·梦露 Maika Monroe 饰）美丽迷人，她憧憬浪漫美好的青春恋情，却未曾想莫大的灾难突然降临。她和男孩休（杰克·威尔瑞 Jake Weary 饰）外出约会，期间休表现出恐慌的一面。在那个迷离的夜晚，燕好之后的洁依遭到休粗暴对待，继而得知休恐 慌的原因。原来一直有一个他人看不见的“人”跟随着休，TA可以变换任何人的容貌，并以杀死休为目标。摆脱TA的方法只有通过性将其转给其他人。自此之后，洁依无时无刻不出在恐慌之中，妹妹凯莉以及好友保罗、雅拉等人为其担忧，可是那看不见的追踪者随时随地出现。 TA是洁依无法摆脱的原罪，是投射在灵魂深处的恐怖阴影……
