影片讲述了万香山脚有个黑顶子村，村里住着谢家三兄弟。某年冬天特别寒冷，谢老二违背了祖训，偷偷进山采参，谁知回来后就神秘死去。村中人都认为谢老二是因为这是触怒了山神，“山神降下了诅咒”才离奇死亡??
民国年间，与世隔绝的怪水村被湖中“水猴子”所扰。此物实为濒危水栖人猿，能模仿人言诱杀村民。少年水生幼年目睹父亲惨死其手，自此深陷恐惧。村中长老三叔公借祭祀之名行愚昧统治，以活人献祭暂息水怪，却埋下更深祸根。连年暴雨与人为侵扰激怒水猴子，袭击频发。当香兰之弟被食、其父莫叔反抗被杀，香兰决意以身献祭复仇。水生幡然觉醒，不再逃避，联合青年村民布设机关陷阱，假借献祭诱敌。恶战后水怪被擒，却于庆功夜破笼而出，血洗村庄，三叔公亦命丧其口。村民终于醒悟：迷信退让换不来平安。水生断发持叉，率众设伏，以智慧与血勇将水怪斩杀。晨光中，他与香兰相扶而立，唯有直面恐惧、团结抗争，方能驱散千年阴霾，重获新生。
古窑村遗留着充满神秘传奇的窑洞，种种离奇古怪的现象令人去探求刺激。作家张小妍在男友车宇的陪伴下为了完成惊悚小说而实景体验，随同还有好友双双、汪说以及焦正泰和安妮夫妇，神秘的棺材、恐怖的敲门声、鬼打墙的迷阵等步步惊魂，所有人都笼罩在诡异的气氛中，彼此相互猜疑，真相超乎意料 ......
