抗日战争开始后，我国西部沙城的汉、维、蒙、回等各族人民为抗日募捐了五千两黄金。为了确保这笔抗日资金万无一失地送到抗战军民手中，父老乡亲们挑选了年轻勇猛的驼把式驼龙负责押送任务。驼队启程后，素有神卦女之称的金赤子一家人，执意要跟从驼队去远处谋生。“哈盛号”刘掌柜见金赤子颇有姿色，遂点头同意。驼龙心存疑虑，但无可奈何。入夜，驼队露宿于烽火台，在篝火的映照下，金赤子一家欢歌狂舞，一边的驼龙出神地注视着金赤子的迷人舞姿，似有所思。驼队行至大漠里的魔鬼城时，遇到了一股土匪，驼龙为了驼队的安全，他毅然孤身一人闯入匪窟。匪首朱铁头逼迫驼龙把黄金留下一半，驼龙大智大勇，猛然将枪口对准朱铁头，终于化险为夷。驼队继续赶路，突然一队骑兵包围了驼队，他们强行征用了驼队的骆驼，又押走驼龙。 是夜，金赤子施巧计救出驼龙谁知从小就与金赤子定婚的尕熊却趁乱窃走黄金。因缺水断粮，金赤子患了风热病，奄奄一息，驼龙见状杀掉自己心爱的红阉驼，用它的血救活了金赤子。金赤子摘下胸前的花荷包送给驼龙，表达了对他的爱慕之情。得知黄金被窃，金赤子十分着急，劝说尕熊把黄金交还驼龙，不料尕熊怕她泄漏消息，竟令手下人把金赤子装进麻袋。驼龙向金赤子的父母郑重求婚，被拒绝，他急忙去找金赤子。他击倒尕熊等人，救出了金赤子。驼队来到野狼口，朱铁头率土匪追杀而至，一场恶战夺去了金赤子、刘掌柜的生命，而驼龙最终将黄金保住了。太阳从大漠中冉冉升起，在晨晖下，驼龙保护着这笔抗日资金奔向远方。
建筑工人李三辈（毕鑑昌饰）文化水平低，他常为此苦恼，大学生秦淑贞（李长乐饰）是夜校老师，开始时她瞧不起三辈这样的笨学生，认为他们只配干粗活。但当她了解三辈的出身后，改变了原有的看法。几年后，三辈通过刻苦学习，已成长为能看建筑图纸的“土专家”。一次施工中为了图速度，忽视了向老工人师傅学习经验，操作失败，三辈摔成重伤。事后三辈主动承认错误，高师傅（王斑饰）、秦淑贞也作了自我批评。1960年，三辈调往另一大型建筑工地，他边学习边钻研，向工地领导提出自己的革新建议，得到专家认可，但也有人反对，最后，在陈书记（张荧饰）的支持下，他收获了成功，也收获了秦淑贞的爱情......
1963年春，东南沿海某地遇到特大干旱，县委决定在龙江大队堤外堵江抗旱。九龙江地势低，旱区地势高，如果筑起拦江大坝，挡住上游水流，逼江水改道，就可以把水送到旱区。龙江大队党支部书记江水英坚决执行县委指示，主动承担起最重任务，作了很大牺牲。而大队长李志田具有本位主义思想，不肯牺牲大队利益。这时，暗藏的阶级敌人黄国忠借机四处捣乱，破坏堵江抗旱，并利用李志田的弱点，企图关掉大坝闸门。江水英用舍己为人的共产主义思想和实际行动，耐心地帮助李志田转变了思想，又依靠群众揪出了黄国忠，揭露了黄国忠以前是欺压百姓的狗腿子的罪恶历史，并将他逮捕法办。龙江水终于送到了旱区，解救了九万亩受旱土地。第二年，后山各个生产队都获得了大丰收，龙江大队也补回了损失的粮食。
