独自生活的中年人谷文通在工作中结识了年轻摄影师欧阳文慧。因一次偶然的机会，谷文通得知了自己失联四十多年的父亲的下落。在欧阳文慧的鼓励下，谷文通选择了面对自己的父亲，重拾了缺失已久的父子之情。
明治维新初期，淡路的稻田家遵循新政府的命令移居北海道，在恶劣的环境中努力开垦。当废藩置县的新政策传到此地后，家臣小松原带领大家接受命运，决心在那里建立属于自己的新家园。小松原为了寻求能在苦寒中生长的水稻前往札幌，但久久未归。妻子志乃带着女儿出发寻找丈夫，在大雪中体力不支倒下。五年后，被人所救的志乃和女儿一起经营着一个牧马场，辛劳度日。而政府不顾当地蝗灾之苦，要征收马匹用于战争，前来征马的政府官员竟然正是当年一去不回的小松原。志乃仍以妻子之礼相待，而已经改名换姓的小松原却已经另外组织了新家庭…
Laughing（谢天华 饰）本认是警方的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕。 其实Laughing加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄秋生 饰）在道上打拼。一哥对Laughing照顾有加，Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求Laughing投考警队，让他可以掌握警方行动。 Laughing在警校成绩优异，可惜天意弄人，他根本没机会待在警队，因为反黑警司冼SIR（元彪 饰）被Laughing的黑道气味所吸引，竟指派他做卧底探员。就这样，Laughing竟成了"双重卧底"，一哥也乐得Laughing被送进社团去对付自己的同门座头（吴镇宇 饰）。在这已经复杂的状况下，一件事情令Laughing的处境更复杂，他竟爱上了座头的妹妹Karen（陈法拉 饰）。 面对法治、恩义、感情...
