该电影改编自佐藤泰志小说,讲述主人公工藤和雄为了治愈心病,和妻子一起回到故乡函馆,无法工作的工藤在接受心理治疗的同时,每天都在函馆街头漫步,遇到了不少年轻人后逐渐发生变化的故事。
一直在家自主教学的“瘦高个”詹姆斯正值升学的年纪,母亲阿比盖尔建议他去天才少年才能进入的圣海伦学院。詹姆斯对此并提不起兴致,因为他父亲的逝世让他患上了社交障碍症,和同龄人无法友好相处甚至大打出手,因此给阿比盖尔带来很多困扰。一次偶然的邂逅让詹姆斯对在点心店打工的女孩儿瓦尔产生了好奇心,并发现两个人身世相似都经历了家庭变故,慢慢熟络起来。直到一次詹姆斯无意间看见瓦尔和自己结识不久的朋友哈曼的亲密举动,内心的嫉妒让他对哈曼动手,在瓦尔道歉后詹姆斯才冷静下来。阿比盖尔误以为性格偏激的詹姆斯杀死了他的宠物仓鼠,詹姆斯终于向母亲坦言,自己的情绪病其实来自于曾目睹父亲自杀的过程。詹姆斯决定接受圣海伦学院的录取邀约,逾越自己的心里障碍,准备步入新生活。
1942年,苏联的西部前线,战争正在激烈地进行。德军已经大规模地袭来,占领了这片地区。一个男人被错误地控诉里通外国,于是在活命和尊严之间,一个道德的难题摆在了他的面前。