电影由两个短片组成。 故事发生在蒙特利尔，安东尼（Kevin Parent 饰）是一名DJ，在事业经营得风生水起的同时，他的感情生活却是一团乱麻。罗斯（伊夫林·布洛初 Evelyne Brochu 饰）是安东尼的新爱人，与此同时，安东尼和旧爱卡罗琳（Hélène Florent 饰）之间却依然藕断丝连。每日，安东尼觉得自己犹如走在一座独木桥之上，稍稍失足，等待他的就是无尽的深渊。 镜头转向1969年的巴黎，杰奎琳（凡妮莎·帕拉迪丝 Vanessa Paradis 饰）和患有唐氏综合症的儿子相依为命，长久以来，杰奎琳牺牲了自己的一切，只希望儿子能够拥有一段短暂但快乐的人生。然而，对于杰奎琳的儿子来说，母亲所构筑的世界早已无法满足他的好奇心和求知欲了，他更加向往的，是外面真正的世界。
香港督察符永琳（吴毅将）因贪污罪被廉署检控，在押往法庭时被同党救出，混乱中更有一名高级督察被杀。符逃往大陆后，勾结当地流氓械劫银行并肆意杀人，被国家列作一号通缉犯。 当年曾被徐屈打成招而逃往内地的辉（张国梁）和祥偶然重遇符，遂矢志报复。可惜二人报复不成，反而被符追杀，幸得卡拉OK公关桑妮（钟淑慧）出手相救，而辉亦与桑妮日久生情。岂料桑妮原来是女警，与特警小红（张兰英）分别混入卡拉OK调查符。直至桑尼获知湖南帮计划在广西偷运枪械，才联合辉前往残灭符，最后一切也在一幢大厦内解决。
历史系大二学生赵坡是一个出身贫寒的男孩，他诚实善良、内向羞涩，周围的同学除了高干军队子弟就是来自富商海归的家庭，与他们比起来，赵坡俨然是一只寒酸可怜的丑小鸭。偶然的机会，他结识了发廊洗头妹甘秀，这是一个出淤泥而不染的清纯女孩，为了养活智障的弟弟辛苦赚钱。某天，赵坡带着甘秀和同乡何昌兴、杜永庆外出游玩。但是却目睹两名同乡兽性大发，玷污了甘秀。在此之后，甘秀从赵坡的生活中彻底消失，他四处寻找，似乎进入了一个扑朔迷离的世界……
