陕北黄土高原上的贫苦女孩翠巧（薛白饰），自小由父亲（谭托饰）作主定下娃娃亲。八路军文工团团员顾青（王学圻饰），为采集民歌来到翠巧家，一段时间后，与翠巧家彼此仿佛自家人般。顾青讲述起延安妇女婚姻自主的情况，翠巧听后，心生向往。 父亲虽善良，可又愚昧，他要翠巧在四月里完婚。顾青行将离去，翠巧要随去延安，顾青有心无力。翠巧弟弟憨憨（刘强饰）跟着顾大哥，送了一程又一程。翻过一座山梁，顾青看见翠巧站在峰顶上，她用甜美歌喉唱歌送别，顾青深受感动。 四月，翠巧在完婚之日，心有不甘决然逃出夫家，划船渡河去追求新的生活……
圣诞节的家庭聚会上，年轻情侣斯特凡和海科向父母宣布他们购买了一艘船，决定环游世界。他们一路欢声笑语，领略各地风光。然而当他们来到玻里尼西亚后，美好的一切戛然而止。斯特凡跟随一位名叫阿里哈诺的当地男人狩猎未归。海科从阿里哈诺口中得知爱人受伤，匆忙随他前去，结果险些被他奸杀。逃出生天的海科求助警方寻找斯特凡。警方在多日调查后发现斯特凡已被肢解后焚烧，而阿里哈诺不见踪迹。看到爱人已被烧成一片灰烬的海科心痛不已，决定不再继续航行。刚刚回到家中的她便被铺天盖地的记者包围，众人都希望获悉斯特凡死亡真相。在母亲和姐姐的陪伴下，海科试着抚平心中的创伤，并且决定接受汉堡新闻记者哈特曼的采访道出真相。这时，玻里尼西亚的警官也为海科带来好消息，阿里哈诺被捕。在哈特曼的陪同下，海科见到了沉默不语也拒不认罪的阿里哈诺。但证据确凿，哈里哈诺被判28年有期徒刑。阿里哈诺的父亲为表歉意，邀请海科参加专门为斯特凡举行的告别仪式。海科决定暂时留在玻里尼西亚缅怀爱人。后来，她带着自己写下的书《蓝水-天堂梦魇》回到德国。
主角是一对弱势的母子，母亲耐心地表现自己对孩子的爱，同时又充满了悲伤和愤怒，初中生的儿子则必须每天忍受着屈辱。到底，她们到最后都绝对不放弃的东西是什么？
