男孩子气的女孩劳拉（佐伊·赫兰 Zoé Héran饰）时常被误认为是男生，而且她自己也不认同自己的女孩性别。一天，她跟随家人搬到了新的社区生活。在这里，劳拉干脆彻底把自己打扮成男孩“米克尔”，剪短发、穿男孩子的衣服，更像男孩子一样赤膊踢球、游泳。这很自然的吸引了女孩儿莉 莎（让娜·蒂森 Jeanne Disson饰）的注意力，两个年龄相仿的女孩相互倾慕，逐渐成为“两小无猜”的小情侣。劳拉这场瞒天过海的谎言，会随着暑假结束的到来而被拆穿么？
《大丑》改编于吴克敬同名中篇小说。\r 故事发生在陕西地区一个叫陈仓的城市，随着时代文化体制改革政策。陈仓市的诸秦腔集团面临整会改制，某剧团全体演职人员也面临着留的抉择和考验。该团的“台柱子”丑角舔大丑和老婆尤选荣也在此抉择之中。\r 团长也是邸大丑的师兄王开锁，找来大丑告诉他继续留在剧团的消息。并征求他对其他人选的推荐意见。出乎师兄的意料，大丑并没有念私推荐自己的老婆，依然推荐了在当地已小有名气的自己的徒弟杭小唱。
