该片讲述了在3月14白色情人节这天，小镇女孩应颖遇到摄影师李帅，本来想“虐他”，没想到在交往过程中却喜欢上他。他们能相爱吗？答案在第二年的春天。
尽管在复杂的家庭环境中长大，筱宫真唯子依然实现了成为教师的梦想。她的学生佐伯章子某天收到了一封信，寄信人竟是“20年后的我”。通过回信，章子一度忍受了父亲去世、与心灵封闭的母亲相依为命的孤独日子。然而，母亲恋人的暴力、校园欺凌，以及一个难以置信的真相，逐渐将她逼入绝境。在绝望的尽头，章子制定了一个禁忌的计划。试图拯救章子的真唯子，尽管几乎被社会的不公所压垮，却依然努力伸出援手，然而……
在天地之间，数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲，侵蚀人类世界，而在这动荡的环境中，部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中，画皮师以其神奇的画笔能力著称，能够化腐朽为神奇，重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。 故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭（蔡俊涛 饰）及其徒弟穆一骞（芮伟航 饰）。他们游历四方，行医救人，却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门，方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚（尹玲 饰），并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言（赵威霖 饰）。随着案件的深入，方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来，背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战，也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。
记者李乔在收到护士孟晓天长途车紧急救人的好人好事新闻事件后，踏上了寻找孟晓天之路，但没想到经过几番波折才找到的对方不但拒绝采访还表现出一丝对记者的不满，无奈之下李乔试着去接触了被救者，却发现了隐藏多年不为人知的秘密…
