聂鲁达（路易斯·格内科饰）是一位知名的诗人和政客，他信任的总统加布里埃尔·冈萨雷斯·比达尔（阿尔佛莱德·卡斯特罗饰）背叛了左翼派并与战争中的共产主义结盟，很快，大批智利共产党员遭到独裁政府的抓捕，由于反对总统，他被右翼分子驱逐出境，追捕他的任务落到了警察侦察队队长奥斯卡·佩卢恰努（盖尔·加西亚·贝纳尔饰）身上，奥斯卡·佩卢恰努希望抓到这位反对派，成就自己的威名。在一次次的“猫鼠游戏”中，奥斯卡总是距离聂鲁达一步之差。最后，聂鲁达还是如愿逃离智利，而奥斯卡也接受了属于他的命运。
影片改编自真实故事，一群在少管所接受改造的问题少年们冲突不断，以雷公（林哲熹饰）和高少（纪言恺饰）为首的两派更是时常剑拔弩张，令王科长（连凯饰）很是头疼。直到新院长（萧蔷饰）到任，她希望用古典乐来教化这群问题少年，并特意聘请了乐团团长（金士杰饰）的女儿（程媛媛饰）担任音乐老师，于是这帮“坏小子”们开始了放下武器、举起乐器的乐团生活，直到一次大赛前夕……
故事发生在抗战时期，少女唐琪（林黛 饰）的父亲在战争中为了保卫祖国而英勇牺牲，母亲病重最终撒手人寰。孤苦无依的唐琪只得投靠住在天津的姨母。在那里，唐琪邂逅了名为醒亚的男子。经过了解，醒亚亦是一名孤儿，相似的人生经历让两颗孤独的心迅速靠近，碰撞出了爱情的火花。然而，唐琪的姨母擅自将她许配给了汉奸王科长，醒亚的姑父母也坚决反对两人之间的感情。为了避免沦为汉奸之妻的命运，唐琪毅然决然的离家出走，来到护士学校想要成为一名护士。 不幸的是，学校的校长是衣冠禽兽，他玷污了唐琪，致使心灰意冷的她沦落成为舞女。
在奔腾激越、云缠雾绕的怒江大峡谷，一个月黑风高的夜晚，土匪头子山豹爷带人洗劫了傈僳族人世代居住的地方傈僳山寨。 傈僳族头人墨觉长老在嘶杀中死于山豹爷的枪口下后，一枚象征着傈僳族头人权利的米斯牛头印章不翼而飞，值得庆幸的是，墨觉长老刚出生的女儿娜斯雨大难不死。十八年过去了，娜斯雨在临时长老夏帕普的抚育下出落成一个美丽的大姑娘。按照长老会当年许下的诺言，等到娜斯雨十八岁时就会把傈僳族头人的位置让给她。然而，随着祭神日子的一天天临近，让夏帕普心急如焚的是米斯牛头印章至今还没有任何消息。 就在这时，一个叫李峡谷的年轻马帮仔来到了傈僳山寨。李峡谷是十八前与墨觉长老喝过同心酒的马帮人李南雄的儿子，此行的目的就是来完成父亲临终前的嘱托，送还保存了十八年的盒子。虽然，李峡谷到来后，娜斯雨对行侠仗义的他产生了好感，但身份神秘的李峡谷也在傈僳人中激起了不小的波澜。为了找...
全心付出的母亲深信女儿在这场凶杀案中是清白的，但她很快发现令人不安的真相，而受害者与施害者的边界也开始变得模糊起来。
