即将毕业的周致远因被妹妹的水球教练凌颢儿激发了斗志，开始招兵买马重组水球队。他召集了原水球队员“老油条”三人组、被篮球队拒之门外的陈玉亭、江嘉和前省级水球队天才白浪。这个临时组成的水球队不仅对外要争夺训练场地，对内更是要面临队员“说散就散”时刻放弃的想法。水球队一边闹着啼笑皆非的矛盾，一边披荆斩棘、乘风破浪。为了让水球队继续存在，白浪历经千辛万苦请来暗恋的前师姐凌颢儿担任教练，而凌颢儿也在训练过程中对白浪产生爱慕，两人激起了爱的浪花，这时白浪从前的劲敌刘锋也向水球队下了战书。
空有雄心壮志的魏文帝曹丕（李晨 饰），以四十岁的年纪遽然离世。其子曹叡（刘欢 饰）即位，却因母亲甄宓的缘故而对父皇以及郭太后（唐艺昕 饰）心存怨恨。朝廷之上，作为托孤重臣的曹真、曹休极力排挤奉诏回都的司马懿（吴秀波 饰），意图壮大宗族的势力。魏国之外，孙权阳奉阴违，虎视 江东。蜀汉则在丞相诸葛亮（王洛勇 饰）的主持下有条不紊推进着北伐大业。在这一过程中，惯于隐忍的司马懿蓄势发力，逐渐在庙堂之争中占据主动，两个儿子司马师（肖顺尧 饰）和司马昭（檀健次 饰）更成为他完全信赖的左膀右臂。他耗走了魏明帝，耗走了诸葛亮，渴望从别人手中的刀变成执刀之人，却似乎始终没能逃脱命运的追赶。白发苍苍的古稀之年，司马懿是否意识到自己早离当年的初衷相去甚远
同样拥有姣好面容的夏以沫（潘时七 饰）和金元满（沈梦辰 饰），却俨然是天上地下有着巨大差距的天使和丑小鸭。夏以沫自幼在富庶的家庭成长起来，现为某出版社资深编辑，名牌衣服和包包配上超凡脱俗的气质，让她成为所有女人欣羡和嫉妒的对象。反观金元满，父亲负债累累，其本人空洞无味却又觉得爱情最上，结果在爱情道路上受尽挫折。对人生极度绝望的金，意外发现当初父母报错了孩子，而另一个被抱错的偏偏是她最讨厌的夏以沫。顺利实现人生大逆转的金堂而皇之来到隶属夏家的出版社上班，并想方设法排挤夏，试图讨得英俊主编何岸（俞灏明 饰）的欢心。 而同样遭受打击的夏以沫，则只有咬紧牙关，再度活出属于自己的精彩人生……
讲述了1950年前后，在上海新中国第一代公安战士与蒋介石特务企图颠覆新中国而斗争的故事，故事围绕一位拥有高智商但在旧社会并不得志、在新中国得到自新并成长的旧时期小警察与一位经验丰富的中共老特工联手搭档展开。
