1587年，一百多名英国人远渡重洋来到美洲罗阿诺克岛，准备搜刮当地土著，在此建立殖民地。然而他们却发现先期到来的人马全部离奇死亡。尚未容这群男女从旅途中的疲惫中解脱，恐怖便随之而来，一些人开始失去踪影。 殖民者长官约翰?怀特（Alex McArthur 饰）即将返回英国报告这里的情况，临行前他任命女婿安德诺斯（Adrian Paul 饰）为殖民者的首领。巡逻的士兵一个接一个死去，安德诺斯请教土著王，得知他们触怒了森林中的邪恶魔鬼。恐怖死亡接二连三发生，活命的办法唯有逃离此地……
民国十三年，雁城有个打更人，名叫胡樊。打更人是个神秘而古老的职业，除了巡夜报时的工作外，还负责处理在深夜出没的邪祟之物。近日，雁城频频发生凶杀案和失踪案，警察署束手无策，于是去找民间懂法术的胡樊来出马相助，胡樊等人顺着线索一路追踪，发现光天化日之下竟有人在杀人献祭以达到续命的目的……
妻子佐和子（黑木华 饰）对正在搞外遇的漫画家丈夫俊夫（柄本佑 饰）说想画外遇题材的漫画，而她新画的漫画里居然出现了与两人极为相似的夫妇和相当真实的外遇情节。俊夫担心自己的所为已经暴露，但漫画的情节展开是妻子和驾校教练之间的恋情。被恐惧和嫉妒支配的的俊夫还发现，漫画和现实开始变得混杂交织。
年仅18岁的阿拉伯人马里克（塔哈·拉希姆饰）被判入狱6年，目不识丁的他被送进中央监狱，与其他的被关押者相比，他显得年轻而脆弱。但很快，他就加入了一个由科西嘉人组成的监狱组织，这个组织以自己制定的戒律掌控着整座监狱。
阿洛佐是美国毒品缉查部的黑人警探，经验丰富，查案出色，对毒品案件有着敏锐的嗅觉。人称“魔幻之眼”。这天阿洛佐的部门来了一个新同事杰克，杰克跟随阿洛佐深入到街头的每一个阴暗角落，发现这个城市光怪陆离的同时，也慢慢见识了阿洛佐亦正亦邪的办案手法。阿洛佐虽然身为警探，手段却游走在法律边缘。他秉持“以毒攻毒”的原则，先把自己武装起来：没收罪犯的毒品自己服下，用枪指着杰克命令他跟着照做，他与贩毒分子甚至有着某种不寻常关系。但另一方面，他却奋力保护杰克这个年轻人，复杂的性格让杰克对这个神探上司捉摸不透。
