故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）一起居住在位于圣马丁的山寨之中。 两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰）在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰），在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。
当高中高年级学生布莱德·李在毕业典礼当晚失踪时，他的女朋友被迫质疑她认为她知道的关于他和他们的关系以及她自己的信仰的一切，希望能找到他。
就在即将期末考试之际，19岁的黛菲因为父亲中风不得不回到家乡。他的康复疗程是这对父女治愈他们脆弱关系的契机。在这个地中海小镇上，她慢慢地被卷入了一场家庭闹剧。她亲眼目睹姑姑用自己提供的非处方药自杀。自杀后，司法程序就此开始。在罪恶感之下埋藏的变化是，她慢慢发现自己失去了清白和天真，并质疑自己原有的正义观念。
30多岁的阿根廷诗人Ocho(巴贝里尼饰)来到西班牙巴塞罗那度假，而从他租住的民宿阳台上，他看到了来自德国柏林的西班牙人Javi(普霍尔饰)，这样微妙的距离保持了很久。两人也在沙滩上两度错过，终于在第三次，偶然之下产生关联。这两个在异国相遇的美丽陌生人，不仅了解着当地的历史，他们也在彼此了解的过程中，成为彼此的宿命。
