背景设定在1892年,讲述在一场严峻的反抗暴乱之后,上尉Blocker勉强同意护送生命危在旦夕的夏延酋长及家人返回他们生活的部落。在这段从新墨西哥州前往蒙大拿州草地痛苦又冒险的旅程中,这对前竞争对手遇到了一个寡妇,她的家人们在平原之上被谋杀了。三方要共同合作克服艰难的地形继续上路,还要对抗科曼奇族的敌人以及邪恶凶猛的露宿者。
小東是一個非法居留兒童,從小跟著衫佬流落在女人街,每天模仿著正常兒童「扮返學」。他從小便和衫佬相依為命,衫佬待他如親子。 每天小東都會到衫佬的貨倉「尋寶」,再到他的「秘密基地」。這一天小東如常到貨倉,卻意外認識了「肉參」欣欣,並誤打誤撞救了她。 與此同時,為了躲避警察的搜捕,黑幫大佬火屎哥插贓偷回來的鑽石到貨車司機珮怡的貨物之中,因為這些鑽石子豪與珮怡結「緣」。 一場賊贓與綁架案件交織著錯摸,小東得到了一個完整「家」的感覺,四人命運走在一起殊途同歸......
谷平安独自护送人镖小倩去找夫家,却在半途中被以刀疤脸为首的一伙绑匪绑架。王兆兴预感情况不妙,前去营救,竟遇到了曾经在飞鱼营干过的师兄游四。王兆兴向游四打听刀疤脸的消息,不料游四竟向王兆兴隐瞒实情,还指路为马。经过一番调查,以及小师妹保护朝廷刘大人调查官粮囤积案所掌握的信息,众人终于闯入最阔祸首黄布政大人的行宫。在大量证据面前,黄布政和游四的丑恶行径和贪赃枉法不攻自破,刘大人将贪官缉拿归案,游四趁机溜走。王兆兴追出野外,与昔日的师兄展开一番较量,游四终有所顿悟,倔强的他却结束了自己的性命,王兆兴不免感到伤感和惋惜。