时间来到1980年，克里斯托弗与妹妹凯茜在遥远的小城与儿子乔里和巴特过着平静的新生活，但是这平静却即将被打破。因为身材矮小常被欺凌的巴特性格孤僻，偶然间他和哥哥闯入了隔壁的房子，认识了新搬来的陌生黑衣蒙面女人。而种种迹象却表明，这个人与他的家庭和他的出身有着千丝万缕的联系，在巴特不断的追问之下，掩盖已久的谜团在一点点被这个女人揭开……
清水崇导演在《大家的歌》之后，再次集结原班底的校园恐怖电影，讲述了男女五人在暑假补习班的故事。本不存在的“那个人”在教室里出现后，诡异事件接连发生。 暑假，五名学生正在上补习课。在这个教室里，有一个“本应不存在的学生”。
在一个暑假，临时担任补习班老师的君岛穂香眼前，一名女生突然从屋顶跳下离奇死亡。
逐渐解开“本应不存在的学生”的谜团后，参加补习的学生们也发现了与“那个孩子”有关的令人震惊的事实……
等待他们的、无法预料的恐怖是……？
海伦（海莉·凯特·爱森伯格 Hallie Kate Eisenberg 饰）自幼便没有视力和听力，自然也不通语言，一直以来，她都在黑暗里过着与世隔绝的生活。由于无法发泄内心的痛苦和孤独，海伦只能不停的折磨着周围照顾她爱护她的父母。为了避免海伦被送往孤儿院，母亲凯特（凯特·格林豪斯 Kate Greenhouse 饰）请来了名为安妮（艾丽森·艾略特 Alison Elliott 饰）的家庭教师，希望安妮能够教会海伦和缺陷和平共处的方法。 一开始，海伦根本就不接受安妮的教诲，这让课程的进行举步维艰。在安妮的一再坚持下，凯特和丈夫同意让安妮和海伦进行只有两个人的单独授课，但时间只有两周。也正是在这两周里，安妮渐渐改变了海伦的一生
Walter（理查·詹金斯 Richard Jenkins 饰）的生活一成不变，20多年来教同一门课程，与别人一起合著自己没有出过半分力的书，请私人教师学钢琴又难以与人相处。生活沉闷如一潭死水。直到与他合著出书的shelly待产而无法前去参加学术年会换成Walter出席，他的生命才赢来转变。由于妻子去世而极少去纽约的Walter一回到纽约的家赫然发现家里有两个陌生人！误会过后才明白这对小情侣是被人所骗才租了这间屋子。Walter让他们留下，Tarek是来自叙利亚的热情的小伙子，热爱打鼓，他的女友则是来自塞内加尔的黑人。Walter被Tarek的开朗所打动，跟他学打鼓，还跟着他去公园参加少数族裔的打鼓练习。这天Walter与Tarek练习过后赶着回家，过地铁时因为要过鼓Tarek错过了最好的过关卡的机会，从关卡上跳过时被警察逮捕拘留。Walter这才知道他们是非法移民，他为他聘请律师东奔西跑，毫无进展之际Tarek的母亲Mouna（西亚姆·阿巴斯 Hiyam Abbas 饰）因为担心儿子而上门，Walter安抚这位母亲焦急的情绪，带她去纽约四处散心，二人产生一种互相懂得理解的情愫。Walter从学校请了长假，决定留在纽约，去做他认为真正有意义且值得去做的事。
两个年轻的恋人在南国抢劫，将他们的功绩发布到社交媒体上，从而获得了名气和追随者。
