善良心大好忽悠的东北青年张大金受传销头目包哥欺骗，不仅发财梦破碎还欠了全村人的债，为追款还钱，回乡后与妹妹张二喜，好兄弟陈莲彪、杨华子组队“二进城”，一边笑料百出地“缉恶”一边开澡堂挣“经费”的城市历险记。
三个大学好朋友必须在毕业作品截止期前横跨大半个中国，去寻找他们失踪的同学王皓，并追回全部的毕业作品文件。不然他们将不能顺利毕业，也不能在来年继续前往韩国学习。在路上他们将考验自己的极限和处理问题的能力，并打开自己的视野，看清真正生活中重要的东西。本片是反映中国新一代青年状态的美式风格公路电影。
电影用讽刺癫狂的手段，展现了哈萨克主播波拉特（萨莎·拜伦·科恩 Sacha Baron Cohen 饰）到美国的一场“文化之旅”。波拉特在哈萨克国内是个排名第六的主持人，擅长用粗俗搞笑的桥段吸引观众眼球。他的家人也有点儿“怪”，妹妹还获得“风尘小姐”的第四名。就是这样一个主持人，被派去了美国进行文化学习，并拍回来一部纪录片。波拉特和制片人在人们的欢送下来到了光怪陆离的美国。他开始学习美国的礼仪，接触美国的文化，然而却处处碰壁，处处闹出笑话。这天波拉特在电视上看到心中的美丽女神，心驰神往，甚至忘记了此行任务……能否学成归国，对于乐不思蜀的波拉特还是未知数呢。
