一桩残忍凶案悄然发生在偏远的西部村寨，憨包汽修工宋老二被警方推为首要疑凶。这让本来萍水相逢的三人：憨包汽修工宋老二、落魄古惑仔王友全、夜总会领班董小凤命运彼此牵连在一起，在荒蛮西部上演了一场充满嬉笑怒骂的黑色逃杀。
在祖国南方某地雁鸿岭，流传着许多红军英雄的革命故事在雁鸿岭下，有一所铁路职工子弟学校，五年级小学生杨青琥和他的小伙伴们，经常到雁鸿岭进行“军事演习”。在青琥的图画本里，画的都是黄继光、董存瑞、雷锋等英雄人物，但他对平凡劳动与革命英雄之间的关系缺乏应有的理解。在一次暴风雨中，山洪暴发，冲坏了铁路，使列车停止了运行。抗洪突击队员们冒着倾盆大雨，紧急集合，迅速奔赴抗洪前线。
夏日时光。一个三口之家，单身父亲巴比斯和他即将成年的双胞胎孩子康斯坦丁诺斯和艾尔莎，乘坐家庭小船前往波罗斯岛度假。在游泳、日光浴和结交新朋友的过程中，康斯坦丁诺斯和艾尔莎无意中遇到了他们的生母安娜，她在他们还是婴儿时就抛弃了他们。这次相遇将激起巴比斯心中长久以来的怨恨，为每个人带来一段苦乐参半的成长之旅。
找到被冻在冰雪中的现金的学生，带着迷茫游客的导游，辞职后去看望母亲的男人，三条故事线交织，身份变得模糊。 影片使用波斯语和法语，曾入围2024年戛纳导演双周并斩获观众选择奖。
