100年后，吸血莱恩来到浮现出许多牛仔吸血鬼蒙大拿州Deliverance镇。这些牛仔们由一个名为Billy的孩子带领，誓要建立属于他们自己的国度。Billy残忍地杀戮镇上的人们，围捕儿童。他以芝加哥纪事报所报道的“Newton Pyles” 的名字度过余生。莱恩与Pat Garret，一个来自人们认为早已消失的地方Brimstone，却以Franson这个名字低调生活的不忠牧师联合，阻止了Billy,向世界展示了西部到底是如何取得胜利的。
结婚纪念日当天，CIA特工伊芙琳·绍特（安吉丽娜·朱莉 Angelina Jolie 饰）受命审讯一名投案自首的俄罗斯间谍。对方声称自80年代便潜入美国，并且透露有一名间谍大师曾训练数名儿童，将他们培养成间谍送入普通的美国家庭中，伺机刺杀美国总统。令在场所有特工震惊的是，这个俄国人竟指认绍特是这群孩子中的一员。 不顾CIA探员们的阻拦，绍特执意返回家中。经过一番惊险追逐，她暂时逃过昔日同伴的追捕。不久，俄罗斯总统访问美国，绍特再次卷入各种阴谋之中，而她的真实身份也变得愈加扑朔迷离……
故事的背景是在1795年东印度公司殖民统治印度期间，殖民统治者想要抓住反抗组织”阿扎德“的领袖（阿米特巴·巴强饰演）于是找来了混混弗朗基（阿米尔·汗饰演）充当间谍，但弗朗基在潜伏过程中却有了另外的想法，一段充满了意料之外的动作冒险故事由此展开.....
