在一个电闪雷鸣、大雨瓢泼的夜晚,相貌凶恶的大马猴和二狗两个坏家伙驾驶汽车飞驰在森林中间的小路上,后座上放着一只他们极为看重神秘箱子。谁知半路突发意外,他们的车子被撞毁,箱子也飞到了森林中央。与此同时,光头强从李老板那里得到一套超先进的伐木工具,他冒着大雨赶赴林间作业,结果遭遇熊大和熊二的阻挠。两只熊抢走了工具箱,光头强急忙追上前去。混乱之中,工具箱和大马猴他们的搞混,被光头强阴差阳错带回家中。第二天一早,光头强突然发现家里多了个小女孩,原来这正是大马猴和二狗两人绑架而来的孩子。
故事开始于一座孤岛之上,在这里,居住着一群动物们,其中,十分勇敢对于新鲜事物有着无尽好奇心的鹦鹉麦克(大卫·霍华德·桑顿 David Howard Thornton 配音)对小岛外面的世界十分的向往,可是其他的动物们却并不这么想,小岛是他们的安乐窝,小岛以外对于他们来说就是致命的危险地带。 一天,一艘遇难的商船冲向了小岛,为小岛带来了他们唯一的一位人类客人鲁滨逊(马提亚斯·施维赫夫 Matthias Schweigh?fer 配音),鹦鹉最先跟鲁滨逊成为了朋友。起初,鲁滨逊因为和其他动物们无法沟通导致了双方产生了小小的误会,但很快,他们之间就产生了真挚的友谊。
又是一年圣诞节到来,邦妮在摆放着圣诞树的房间里和伙伴们玩耍,玩具们乐得和小主人玩耍,但是三角龙崔茜(克里斯汀·沙尔 Kristen Schaal 配音)似乎对自己不被当作恐龙看待多有不满。少顷,妈妈喊邦妮一起去梅森家过节,邦妮匆匆将伍迪、巴斯光年、雷克斯、崔茜以及新来的天使Kitty猫塞入包中后出发。到了梅森家,邦妮惊讶地发现这个男孩正沉湎于电子游戏中,稍作迟疑后,她便将书包丢到了梅森的玩具房。伍迪他们爬了出来,发现这里仿佛是失落了已久的玩具世界。未过多久,他们进入了一个全部由恐龙战士组成的王国。以恐龙将军(凯文·麦克基德 Kevin McKidd 配音)为首的战士们脑子里只有战斗和侵略,似乎忘记了作为玩具的使命。