在这个仅有5%的指挥家是女性的世界里，车世音大师脱颖而出，成为业界最优秀的指挥家之一。 虽然车世音表面上看似完美，活在音乐的世界里，但她有一个深藏的秘密，她揭开了管弦乐团的神秘面纱，同时也隐藏着自己的秘密。 该剧改编自法剧《Philharmonia》。
该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。 李秀贤（李俊基 饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英 饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩 饰）一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦，导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀贤，用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里，成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友（南相美 饰。以为秀贤已死的她接受了民基的爱情，正当她努力忘记秀玄的时候，长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前......
在一个充斥着贪腐和饥荒的王国中，关于国王死亡的神秘传闻沸沸扬扬，同时一场奇怪的瘟疫传播开来，感染者可获得不死之身并嗜食人肉。成为阴谋牺牲品的世子开始踏上揭露邪恶阴谋，拯救子民的征程。
在高二三班孩子们一起离开的修炼会上，开始了无法结束的神秘黑手党游戏，悬疑惊悚就此展开。7月开拍。
