惠宜(张可颐 饰)天性好赌,只要是和赌有关的任何事情,她都想在里面掺一脚,只是惠宜的运气似乎极差,大多数的赌局她都以失败告终。一天,在一条游轮上,惠宜又上了赌桌,和往常一样,很快的,她的兜里就输的一毛钱也不剩了。气愤之中,惠宜来到甲板上散心,偶遇了勤杂工毕比特(雷宇扬 饰),毕比特告诉惠宜,她之所以运气这么差是因为没有按时祭扫已经去世的双亲的墓。 信了毕比特的话,惠宜决定祭祀一下仙人,才发现双亲的墓地早已经长满了半人高的杂草。在除草的过程中,惠宜误将垃圾倒到了隔壁的墓碑上,这下可好,寄宿在墓碑上的烂赌鬼彻彻底底的缠上了惠宜。
9月,伴随着秋天到来的,似乎还有戏剧导演凯顿(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)的孤独,因一次意外的受伤,凯顿陷入了无休止的诊疗,不停拜访各专业医生;另一方面,创作微缩油画的妻子阿黛尔(凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰)和他日渐疏远,冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑,即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系,在妻子抛弃他之后,凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性,然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案,他产生了一个庞杂的创作计划…
1990年代,某城市。艾菲(石兰 饰)在时装店当导购,她天生一副好嗓子,无奈天生羞怯。男友高大龙(常戎 饰)是出租公司司机,他不忍埋没艾菲才华,在一次卡拉OK唱歌时认识了蓝宝石夜总会歌厅经理吴极(景岗山 饰),吴力邀艾菲接受正规演唱训练,不久艾菲便崭露头脚。随着艾菲名气越来越大,大龙自感配不上她,主动提出分手,艾菲贪恋与大龙青梅竹马,把初夜献给了大龙。某夜演出完回家,艾菲路遇流氓袭扰,大龙挺身相救,不料误杀一名路人,虽然有夜总会总经理韩少义为其多方开脱,大龙仍以过失杀人被判刑五年。艾菲离开夜总会返回时装店,整个人变的少言寡语,但不久她又重返歌坛,目的只有一个,拼命赚钱,因为她的全部心思都飞到了大龙劳改的农场......