在异世界安特·伊苏拉，魔王和勇者之间是敌人。而在现代日本东京，真奥贞夫和游佐惠美依然在汗流浃背的工作，他们与魔王城的各位，还有恋爱的女高中生千穗一起，熟悉日本的生活，在经济巨浪中度过每一天。 有一天，一名神秘的少女出现，魔王城出现大混乱，是来自安特·伊苏拉的来访者。为了养育这个孩子，不工作就不能支撑家庭开支… 一间六张榻榻米的魔王城，一个自由职业魔王展开的平民派幻想，波澜起伏的TV动画第2幕，开始！！
因为某种爱好，伯爵小姐梅尔菲埃拉被其他贵族避之不及。 在为了寻找未婚夫而参加的游园会上被魔兽袭击时， 被拥有「嗜血公爵」这个不光彩外号的加尔布雷斯公爵所救。 嗜血公爵对不惧怕魔兽的梅尔菲埃拉抱有兴趣， 对被传闻为「恶食千金」的她和她那不可告人的「爱好」也表现出了兴趣…? 有恋爱有战斗有美食的新感觉恋爱幻想，开幕!
故事讲述了人们从出生开始，就被付与了一本书。从生到死按照“命运之书”记载的脚本生存下去的宿命。在此之中，持有空白脚本的“空白之书”出生的艾克斯，与同样拥有“空白之书”的同伴们相遇，踏上了寻找自己使命的旅程。这是一部被不断阅读过的童话故事。
击败青城晋级决赛的乌野，白鸟泽成为他们的下一个对手。
与父亲生活在森林的少年铁剑，想成为天下第一剑士。在一次偶然中，他被大猩猩追击无意间到达城市，与被“剑”的魔力影响而成为鬼的高中生剑道高手鬼丸猛产生斗争，开启了寻找“剑”的旅途。
故事将以赛马娘们与练马师梦寐以求，一生只能挑战一次的经典三冠比赛皋月赏、日本赛马、菊花赏为主题，描述成田路、爱慕织姬、好歌剧等被称作三强的赛马娘，将抱着绝不认输的思绪，朝着顶点进发。
