退役特种兵“狼王”龙卫集结幸存战友为因遭暗算而遇难他乡的兄弟复仇并卷入一场国际犯罪案件的故事。五年前国际犯罪集团首领“黑狐”买通藤国情报官桑坤，给血狼特种兵部队设下陷阱，令十二名特战精英遇难他乡。血狼小队指挥官“狼王”龙卫蛰伏五年后重组血狼三人小队，远赴藤国为战友复仇。其间，龙卫、马跃和陆大山三兄弟联络到有着共同目标的新盟友——雅塔，并与之共同展开围剿桑坤的行动。与此同时，在藤国北部的海亚博士正在研制一种专门针对中国人的基因武器——黑色罂粟！龙卫等人层层闯关，攻入实验室，截住海亚博士和原液配方。这一仗本来大获全胜，没想到雅塔忽然调转枪口，指向龙卫，一场有预谋的作战计划悄然进行。正当血狼小组要突破最后关卡的时候，“猎狼”马跃的妻子被绑架，藤国也发生了呼吁前总统坤恩重新执政的示威游行，这背后隐藏着更加巨大的阴谋！龙卫三人再次联手雅塔，踏上了新的征程……
本（塞缪尔·施奈德 Samuel Schneider 饰）是一名十六岁的德国少年，他的父亲（乌尔里奇·图克尔 Ulrich Tukur 饰）是一位非常成功的话剧导演。在本很小的时候，父亲就和他的母亲离婚了，离婚后，父亲独自一人搬到了马拉喀什生活，并且在这里组建了新的家庭。这一次，本趁着暑假的档口也来到了这座魂牵梦绕的城市，对于儿子的到来，父亲显得非常的高兴，他希望能够借此机会来修复自己和儿子之间濒临碎裂的关系。然而，现实哪有想象中的这么简单，本和父亲之间爆发了剧烈的争吵，之后，本离家出走。在夜店里，本邂逅了名为卡利玛（阿弗西娅·埃尔奇 Hafsia Herzi 饰）的妓女，卡利玛替本打开了新世界的大门。
25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得 饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚 饰），是T，也是他最好的朋友。 变性人Sherry（陈竹升），经营Drag Queen变装酒吧，多年来对水电工老吴（吴朋奉 饰）一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。 公务员正哲（郑人硕 饰），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。 不同的族群性别，不同的烦恼，唯一相同的只有---爱。
