香港九龙区旺角混混阿杰（刘德华）做事利落重情义，颇有老大风范，为了照顾做事冲动又好面子的小弟乌蝇（张学友），他不停地在各种大小麻烦中周旋，甚至不惜为乌蝇与黑道狠角色（万梓良）结仇。 阿杰表妹阿娥（张曼玉）前来旺角看病暂住他家，两人慢慢互生情愫，但因为担心自己的身份最终会给阿娥带来伤害，阿杰选择了将心事埋藏。待阿杰明白真情抑压不住想对命运做番抵抗时，乌蝇却再次因好面子面临生命危险，于是一道友情与爱情必选其一的难题重又摆在阿杰面前。
影片故事取材于南京大屠杀期间日军真实罪证影像。一群生活在南京的百姓躲在吉祥照相馆中避难，为了尽可能的多活一日，他们被迫帮助日军摄影师冲洗底片，却意外冲印出了能证明日军屠城的罪证照片。他们原本只想在大屠杀中保命活下去，面对日军在南京城内的暴行，他们决定让这些底片留存下去……
20世纪末，供职于若叶银行的梅泽梨花（宫泽理惠 饰）转正成为正式员工，并且刚刚从独居老人平林孝三（石桥莲司 饰）那里拿下高额的业务，风韵犹存的她颇得领导井上（近藤芳正 饰）的器重。只是梨花的内心似乎隐藏着种种的不满与压抑，她和温柔的丈夫（田边诚一 饰）结婚多年，始终不曾育有子女，夫妻俩相敬如宾的外表下有着莫大的距离。在与平林老人的孙子光太（池松壮亮 饰）邂逅后，梨花的内心顿起波澜。她开始战战兢兢尝试着追逐如梦如幻的幸福，为此不惜将手伸向储户们的存款。在幸福的塔顶她和光太醉生梦死，可当梦醒来之际，幸福之塔轰然倒塌……
影片故事改编自田纳西·威廉姆斯的戏剧《奥菲斯沉沦》（Orpheus Decending）主人公瓦尔·夏威尔是一个吉他弹唱歌手，他居无定所，总爱穿着蛇皮茄克在各个城市之间游荡漂泊。而在这之前其实他曾经是一名罪犯。某一天，他来到南方密西西比河附近的一个小城镇，在那里与当地的一个女阿飞卡萝·丘特尔相遇。二人随后爱得轰轰烈烈，彼此成为性伴侣。但是瓦尔同时又与老板的妻子托伦斯夫人有着暧昧关系。托伦斯夫人对瓦尔十分钟情，她甚至愿意放弃一切来阻止瓦尔与卡萝私奔离开城镇。可是托伦斯先生可不是什么好打发的人，他对瓦尔的怨恨使他发誓要报复。而影片中的另一个女艺术家（莫琳·斯塔普敦 饰）对他也是情有独钟。
