2001年的新学季，北山中学迎来了一批新生，高一二班的女生苗加一和赵小红酷爱少女漫画，同班的钱乐乐调皮捣蛋、喜爱音乐，三班的徐鸣一是大家眼中的学霸，范橙因为家庭原因内心冷漠，靠偶尔代写作业挣一点零花钱。雷磊是徐鸣一和范橙的同班同学，寄养于姨妈家，成为苗加一的邻居。六个高中生因“演唱会事件”结缘，他们在这过程中相互帮助，一起面对身边的变故。高考结束，大家都考上了心仪的大学。
该剧以抗日战争时期山东胶东王官庄为背景，围绕农民冯德强一家展开。其父遭日寇汉奸杀害后，冯德强加入八路军成长为优秀战士，妹妹娟子参与共产党员姜永泉领导的抗日斗争。母亲也在子女影响下投身抗战，因汉奸王柬芝出卖遭受酷刑，幼女被害。冯德强揭露王柬芝叛变行径后将其处决，并假借汉奸身份潜入日寇据点收集情报，最终配合八路军攻占日军占领的县城。
二十年前狸猫换太子，穆家真少爷沈既白流落民间，生活清贫又危险。假千金穆知瑜成为顶级拍卖师归国，欲从继母许明珠手中夺回拍卖行。继母利用沈既白接近穆知瑜，二人在权谋旋涡里互相拉扯，联手复仇……
